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本信选配:三大指数继续反弹 科技题材板块领涨

发布时间:2020/9/15 15:07:50

周一,A股三大指数高开后震荡上涨,午后涨幅一度回落,尾盘有所拉回。截至收盘,上证指数报3278.81点,上涨0.57%;深证成指报13021.99点,上涨0.61%;创业板指报2572.60点,上涨1.42%。

  盘面上,科技题材股大幅走强,风电、光伏板块异动拉升,第三代半导体板块全线大涨。医药、地产、农业等板块仍在调整。市场人士分析,部分机构抱团板块估值高企、拉升动力不足,游资炒作低价股受挫,在这种情况下,资金可能重新回归基本面和成长赛道。

  上周五走强的光伏和风能板块周一继续走强。光伏概念的珈伟新能(6.5900.132.01%)上涨20%,大市值的隆基股份(71.970-0.85-1.17%)也涨超4%。风电板块中,天能重工(20.0002.2612.74%)开盘一字涨停,通裕重工(5.730-0.73-11.30%)吉鑫科技(3.960-0.11-2.70%)大金重工(10.1500.242.42%)等涨停,泰胜风能(7.770-0.40-4.90%)天顺风能(7.190-0.11-1.51%)等涨逾6%。

  昨日,第三代半导体概念股全天领涨。板块内,聚灿光电(36.480-5.10-12.27%)率先封板,上涨20%,扬杰科技(41.780-4.26-9.25%)乾照光电(9.020-1.14-11.22%)同样涨停,捷捷微电(32.900-0.09-0.27%)台基股份(21.950-0.90-3.94%)赛微电子(29.850-0.82-2.67%)等个股涨幅超过10%。受此带动,半导体、国产芯片、光刻胶等科技题材股涨幅居前。

  半导体板块从7月中旬开始陷入调整,部分个股也具备了反弹需求。国信证券(13.2100.020.15%)认为,在5G景气周期推动下,半导体板块三季度盈利有望提升。中芯国际(56.3901.512.75%)、合肥长鑫及长江存储等国产晶圆制造企业崛起,将给整个产业链带来估值提升机遇。

  光大证券(21.860-0.18-0.82%)表示,全力发展第三代半导体是大势所趋,国际大厂纷纷布局。在第三代半导体材料(氮化镓和碳化硅)中,氮化镓缺乏大尺寸单晶且热导率相较碳化硅差。因此,碳化硅材料未来应用将更为广泛,市场有望保持高速增长。

  过去一周,A股创下本轮行情以来最大周跌幅。虽然调整明显,但多数券商认为,本轮行情仍未结束,A股进一步下行空间有限。

  中信证券(30.2200.170.57%)认为,国内基本面修复预期将强化,A股将开启一轮中期慢涨行情。高估值既非近期市场调整的主因,也不会成为未来市场上行的障碍。配置上,中信证券建议继续聚焦顺周期与高弹性品种,包括三条主线:一是受益于全球经济修复的黄金、有色金属和化工等周期板块;二是受益于消费回暖的汽车、家电、家居等可选消费品种;三是绝对估值低且已相对充分消化利空因素的金融板块。

  天风证券(6.310-0.01-0.16%)建议投资者关注三季度业绩预期增幅较大的军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械等板块。此外,在经济增长预期相对不错的背景下,顺周期的白酒、水泥、化工细分、航空等获得相对收益的概率较大。

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